傳統(tǒng)式ERP在經(jīng)歷三十年的風雨后，增長速度在逐漸變緩，占有率己經(jīng)吊頂天花板，傳統(tǒng)式ERP廠商中間市場競爭硝煙彌漫已悄悄地來到云端。

北用友軟件，南金蝶，在上個世紀九十年代開創(chuàng)，得益于的政策助推，從財務會計軟件發(fā)家，在ERP行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2個在國外ERP武林最為重要的人物角色，在經(jīng)歷與國外大佬SAP和Oracle抵抗，應對傳統(tǒng)式ERP時代的發(fā)展落下帷幕，陸續(xù)向云轉型沖出重圍。

金蝶從抄起鐵錘敲掉客戶服務器逐漸，到削掉ERP業(yè)務，破舊立新無所顧忌的向云空間趕赴。但是，在云服務道路上探索近十年，金蝶卻還是處于虧本中。2021年，并未獲利的云服務業(yè)務連累總體銷售業(yè)績，當初虧本3.02億人民幣。金蝶還沒“化繭成蝶”。

用友軟件發(fā)展略晚，急切轉型下，成本費用高新企業(yè)，私募大佬數(shù)次高管增持，市值蒸發(fā)超千億元。曾在ERP行業(yè)占有大客戶堡壘的用友網(wǎng)絡，卻仍面對公有云SaaS模式中與大公司的真真正正要求是不是相匹配的難題。

漫漫長路轉型道路上，最強者眾多。置身人生低谷的用友軟件，試圖解決傳統(tǒng)式手機軟件束縛，坐上云服務的汽艇，下一站又把會駛往何處呢？

2016年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已至吊頂天花板時，用友軟件發(fā)布3.0發(fā)展戰(zhàn)略，給予“用友云”服務企業(yè)，向云服務轉型。但是彼時的金蝶，早已上線了云ERP K3 Cloud，而且與亞馬遜平臺AWS、金山云等簽訂合作協(xié)議，云業(yè)務收入占比為18%。

發(fā)展成2021年，用友網(wǎng)絡的云服務業(yè)務營收占比已超60%。雖然從收入結構看來轉型好像成效顯著，但是縱觀到銷售業(yè)績經(jīng)營規(guī)模及收益層面，轉型成效也許并不盡人意。

從2019年逐漸，用友網(wǎng)絡的營業(yè)收入提高顯著變緩，連續(xù)三年只會在5%左右增長，間距以前本年度維持在20%之上增長有非常大的差別。而且，業(yè)績提升停滯不前狀態(tài)在2022年第一季度也無法得到改變。

盡管營業(yè)收入止步不前，可是成本費用卻依然在迅速增長。2021年，用友網(wǎng)絡的營業(yè)費用為20.27億人民幣，較去年同期提高31.7%；期間費用10.72億人民幣，同比增加11.3%。研發(fā)支出為17.04億人民幣，同比增加16.2%。在營業(yè)收入提高不夠5%的同時期，相關費用的年增長率依舊保持在二位數(shù)，讓純利潤進一步承受壓力。

2021年，用友網(wǎng)絡實現(xiàn)凈利潤僅7.08億人民幣，同比減少28.2%；凈利潤增長率4.05億人民幣，同比減少55.3%。與此同時，那也是用友網(wǎng)絡在近六年來首度發(fā)生純利潤降低的情況。

落實到細分化業(yè)務方面來講，云服務業(yè)務收益占比已經(jīng)超過60%。但是，盡管云服務的占有率擁有更加好的主要表現(xiàn)，可事實上是由于用友網(wǎng)絡在積極脫離別的業(yè)務，造成手機軟件業(yè)務收入占有率有了很大的降低。依據(jù)年度報告表明，用友網(wǎng)絡相繼脫離北京市暢捷通支付技術有限公司、前海自貿(mào)區(qū)用友軟件力合金融信息服務有限責任公司，積極收攏手機軟件業(yè)務。

從客戶方面來講，在云服務層面，知名企業(yè)客戶為用友網(wǎng)絡奉獻了絕大部分的營業(yè)收入，而中小型企業(yè)及小微企業(yè)總計占有率欠缺20%。

但是，艾瑞數(shù)據(jù)在匯報表明，在健康的SaaS生產(chǎn)商體系中，中小型客戶比例不可少于60%，與平穩(wěn)協(xié)作大型客戶一起奉獻生產(chǎn)商營業(yè)收入的絕大多數(shù)，展現(xiàn)倒卵形客戶構造。依照這種規(guī)范，依靠大客戶創(chuàng)造營收取用友網(wǎng)絡顯而易見和健康的客戶構造還有著一定的差別。

從ERP領域里的競爭格局看來，出自于作用、規(guī)模和從業(yè)經(jīng)驗考慮，500強企業(yè)或是特大型集團公司客戶會偏重于挑選SAP，中國知名企業(yè)更喜歡挑選用友網(wǎng)絡，而金蝶更廣泛專注于中小企業(yè)長尾市場。

但這樣的客戶區(qū)劃也并不是一成不變，不滿足于現(xiàn)階段的虧本現(xiàn)狀和客戶構造，金蝶還在積極主動占領大型企業(yè)的陣營。金蝶創(chuàng)辦人徐少春在接受采訪時表示，金蝶在大型企業(yè)市場中，將全面進攻重點突破，尤其是把握住國產(chǎn)化替代這個里程碑式機會，盡量攻占國際市場上以往海外生產(chǎn)商攻占的市場份額。

2018年，金蝶以云天穹服務平臺簽訂華為公司，后又相繼簽約了超千家知名企業(yè)，包含五礦國際性、正邦國際性、中國電投、順豐控股等。當時決然轉型云服務的金蝶不輕易放棄大企業(yè)客戶這方面生日蛋糕。

依據(jù)企業(yè)年度報告，用友網(wǎng)絡的發(fā)展方針是大力發(fā)展公有云定閱業(yè)務，正確引導私有云存儲客戶按定閱方法付錢。但是，針對大企業(yè)客戶而言，在挑選上云時，出自于網(wǎng)絡信息安全、規(guī)模及應用規(guī)定考慮，一般不會優(yōu)選公有云，反而是安全與個性化水平更高私有云存儲甚至以私有云存儲為主體的云計算平臺。

從收入結構看，盡管年度報告里沒有公布具體數(shù)值，可是私有云存儲的商品批準收益在大企業(yè)層面排到第一位，定閱收益則其次。不難看出，大企業(yè)更“鐘愛”私有云存儲，用友網(wǎng)絡使力公有云定閱業(yè)務也許與其說所依靠的大公司在市場需求層面存有是不是相匹配的難題。

從考量SaaS生產(chǎn)商未來可持續(xù)收入的財務指標分析的ARR（本年度經(jīng)常性收入）看來，用友軟件在2021年才首度完成ARR收益，為16.5億人民幣。而競爭者金蝶在2019-2021年完成ARR分別是6.3億、10億與15.7億人民幣，盡管規(guī)模較小，但增長速度迅速。

2017年，私募大佬葛衛(wèi)東股票建倉用友網(wǎng)絡，大格局投資3945億港元，自此數(shù)次買入，位居前十大股東。

但是從2020年逐漸，葛衛(wèi)東數(shù)次高管增持用友網(wǎng)絡。2020年高管增持345億港元，2021年共高管增持27億港元。到2022年一季度，再次高管增持了385億港元。

此外，用友網(wǎng)絡的股票價格還在一路下跌，從2020年7月的最高處53.71元/股跌到現(xiàn)階段的19.20元/股，不夠三年的時間里市值蒸發(fā)超千億。

用友網(wǎng)絡集團旗下包含用友軟件車輛、用友軟件金融業(yè)、新道科技等多家分公司。2022年3月，用友軟件汽車IPO申請辦理根據(jù)上交所科創(chuàng)板審批。但是用友軟件車輛即不造成都不賣二手車，關鍵業(yè)務要在汽車網(wǎng)絡營銷與后市場服務行業(yè)給予云服務和軟件等解決方法。發(fā)售環(huán)節(jié)中其科創(chuàng)屬性、技術實力與關鍵專業(yè)技術人員變化等多個方面均受懷疑。

無獨有偶，用友軟件金融業(yè)還在2021年9月申請辦理北交所上市以來歷經(jīng)三輪詢問中，現(xiàn)階段存有凈現(xiàn)金流量斷崖式下跌、同行業(yè)競爭、研發(fā)人員大幅度下降等諸多問題。

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